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通信行业将迎上行周期通信迭代更新令人期待

发布时间:2019-05-14



 

 

 

通信行业的业绩:处于复苏的前夜。

据尚贤达猎头公司通信行业猎头顾问了解,2018年度及2019年第一季度通信行业的业绩显示,其业绩正处于复苏前夜。2018年通信行业89家样本上市公司共实现收入8943亿元,同比增长7%,增速下滑7个百分点。2019年第1季度全行业收入同比增速为9%,较2018年第4季度增速上升4个百分点。整体收入增速处于低位,但边际向好。中兴通讯对于行业整体净利润影响较为显著。19Q1中兴毛利率达到40%,为近5年最高。联通自混改完成后,瘦身减体,经营效率持续提升,深入推进精细化管理,19Q1毛利率为29%,创近4年新高。

在通信细分行业中,天线射频、运营商边际变化显著,PCB、云计算稳健增长。PCB厂商已经构筑了技术和产能护城河,且与光纤光缆类似,虽用量大,但通信设备商并不直接涉足,行业竞争格局相对稳定,同时,国内日趋严格的环保政策,使得竞争优势逐步向头部厂商集中,沪电、深南近5年来毛利率稳中有升。云计算+边缘计算共赢新机遇。数据指数级增长,布局IDC及相关云计算产业即布局未来。

目前国内频谱分配方案已落地,5G牌照预计2019年下半年发放。运营商资本开支已进入上行周期。2019年三大运营商资本开支合计超3000亿,同增6%,止跌回升。预计20194G扩容+5G起量,通信行业将逐步走出寒冬,迎来新成长。

2018年通信行业研发费用占收入比达到4.1%,较2017年同比提高0.1个百分点。对比3G/4G,本轮5G周期最大的不同:中资企业例如华为、中兴由跟随变为领导;中资企业更多参与全球产业链分工,爱立信、诺基亚加强和国内天线射频厂商合作;技术创新带来新商业模式与新业态,例如车联网有望成为杀手级应用。华为、中兴成风向标,带动国内自主创新步伐。

2019 随着 5G 在全国各大城市试点建设开启, 运营商公布 2019 资本开支计划。 根据运营商年报, 2019 年三大运营商总资本开支预计为 2945 亿(移动计 1585 亿,中位数),其中 5G 建设预计投入 236-256 亿(移动计 86 亿)。通信设备和光器件行业毛利率有明显上升趋势。从各版块趋势来看,物联网、军工通信和光通信板块业绩稳定且持续向好。

5G商用还要等多久?

尚贤达猎头公司通信行业猎头顾问获悉,按照此前的工信部规划,我国于2019年启动5G网络建设,最快将于2020年推出5G商用服务。不过,随着今年5G大规模组网在部分城市和热点地区率先实现,预计今年下半年,5G手机、5G平板电脑将陆续投放市场。今年5G大规模组网将在部分城市和热点地区率先实现,预计今年下半年,5G手机、5G平板电脑将陆续投放市场。

中国联通宣布其5G网络部署要在7个城市城区实现连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在N个城市定制5G网中专网。并在17个城市开展5G创新示范试点。中国移动在杭州、上海、广州、苏州、武汉5个城市开展5G外场测试,还将在北京、成都、深圳等12个城市再进行5G业务应用示范;中国联通将在北京、深圳、杭州、广州、上海、重庆、天津、青岛、南京、武汉、贵阳、成都、福州、郑州、沈阳等地方开展测试;中国电信将在成都、雄安新区、深圳、上海、苏州、兰州展开测试,并将再增设6个地方扩大试点范围。如天津近期宣布迈入5G通信时代。发现5G传输速度比4G网络快20倍,时延则从4G10多毫秒减少至1毫秒。天津成为国内首批5G规模组网及应用示范项目城市之一,应用安全泛在、灵活智能的5G网络通信的天津,将真正开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代,为跨领域、全方位、多层次的产业深度融合打下坚实基础。天津目前已在港口、能源、医疗、自动驾驶、无人机等多个领域实现了5G应用示范,5G网络的加速推进正在为我市数字经济发展拓展新空间、注入新动能、提供新活力。 但要指出的是,5G全面商用还需要耐心等待。网络建设从无到有需要过程,建得好不是5G的目的,用得好才是5G真正的目的。

在运营商中,各自布局不同,将迎来新格局。中国联通是最早公布经营报告的。429日中国电信最后公布了三月份及一季度经营报告,至此三大运营商都公布了一季度经营成果。在通信行业整体不够景气的情况下,运营商中规中矩的表现中,仍然有许多值得大家关注的动向。这其中既有中国联通的移动电话用户规模即将被中国电信超越,也有通信行业收入动能转换的趋势。

物联网板块随着5G建设开启,物联网场景例如车联网、智慧城市、智慧交通等项目启动建设,受益于物联网整体连接数量增长,上游无线模组端已经开始业绩兑现期。光通信板块受益于互联网大型数据中心扩建,整体业绩稳定,伴随着 5G 承载网建设投资开始,未来业绩将持续向好。 

中国企业申请的5G通讯系统SEPs件数占全球34%20194月,德国专利数据公司IPlytics发布最新5G专利报告。这份名为《Who is leading the 5G patent race?》的报告指出:截至20194月,中国企业申请的5G通讯系统SEPs件数占全球34%,比其4G专利的份额增加了50%以上。其中,华为更是拥有15%SEPs,为世界5G专利龙头。最新的无线通信标准可以高速处理大量数据,对于自动驾驶系统等技术的开发至关重要。无论谁控制5G的最标准必要专利SEP,都可能在开发新一代先进行业的竞争中脱颖而出。

   通信行业未来发展更值期待。

尚贤达猎头公司通信行业猎头顾问了解到,5G来看,还是基于陆地移动通信网络的,而网络也是以基站覆盖为依托,在一些地理位置不适合建设基站的区域,还是始终不能解决信号覆盖的问题。按照通信业的某些专家的设想,到了6G将要引入卫星通信,让卫星通信成为这些区域的覆盖补充,从而使得沙漠、高山、草原、海洋等区域的无线信号覆盖问题得到解决,甚至可以解决水下通信的移动信号覆盖问题。6G而言,现在还没有一个非常明确的方向和目标,现在全世界的国家和实验室对于6G的研究,很大程度还属于提前押宝,具体的项目也都是属于前期性研发,未来的6G到底是什么,可以解决什么,现在还有很大的不确定性。

信行业除了正拟大规模实施的5G外,还有6G,还有中微子。这种中微子最大的用途是可以应用在通讯方面。目前我们的地球上存在很多的建筑物,而且通讯卫星和地面站传播电磁波需要很长的距离,因此地球能量的消耗程度也就越快。但是中微子却可以自由地穿梭空间,即便是在地球上也是如此,就算是从南极洲传送到中国,也没有多少损耗。这样一来,一旦中微子通讯问世了,在地球上的任何两个地方都可以产生通讯,打电话就会变得非常简单,同时也节约了昂贵的费用去建立基站。对于科研来说,中微子可以对地球进行断层式的扫描,可以让人类对地球最深层进行研究。对于普通大众而言,中微子通讯的问世让用户的通讯更加便捷,据悉它的传播速度比5G快得多,甚至可以超过未来的6G7G尚贤达猎头公司通信行业猎头顾问整理。