电力设备行业发展和展望
发布时间：2018-02-07
过去的一年，我国可再生能源占比快速提升，清洁能源的地位已从补充能源上升为替代能源，电力装备企业正在从传统装备制造向新能源装备制造转型；随着“中国制造2025”规划的展开，中国“制造”向中国“智造”的前进路线愈发清晰；通过与“一带一路”沿线国家不断深化合作，我国电力装备企业走出去的步伐铿锵有力。一边是火电机组的停建缓建和日益严格的环保诉求，一边是“中国制造2025”和“一带一路”带来的无限机遇，我国电力装备制造企业在迷茫阵痛中转型升级，在跌宕起伏中砥砺前行。
随着2017年初我国火电机组的大规模停建缓建，传统火电设备制造企业在迷茫和阵痛中开始了转型升级，他们重创新、促转型、谋发展，在太阳能发电、风力发电、新能源汽车、天然气发电等方面取得突破性进展。
2017年8月22日，东方电气集团东方锅炉股份有限公司（简称“东方锅炉”）正式签订哈密熔盐塔式5万千瓦光热发电项目聚光集热系统和蒸汽发生器合同。近年来，东方锅炉将光热发电作为重要战略性产业布局，蓄势出发，步伐从容。2017年，东方电气集团与成都客车股份公司有限公司联合研发的首台氢燃料电池动力城市客车正式下线。该车是东方电气集团中央研究院研发的第一个从实验室走向商品化的系统级产品，客车的动力系统，从燃料电池动力模块、到汽车电机、控制器均由东方电气集团提供，具有全套自主知识产权。2017年底，哈电集团哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主研发的垃圾焚烧与大型燃煤机组耦合发电技术成为首个通过国家能源局评审的燃煤耦合垃圾发电技术。该技术打破了传统垃圾焚烧炉的运行模式，可将垃圾焚烧发电效率提高至31.6%，这也可以看作是传统火电设备制造企业转型升级的缩影。未来三年，上海电气电站集团将重点聚焦光伏、光热、风电、节能改造及智能微电网等装备领域，光伏要重点关注大型综合体、物流园区，大型车站、楼宇屋顶等，光热要致力于大型电力、民办先行企业的重点项目，风电要大举向海上风电市场挺进，节能改造重点聚焦工业开发区、钢厂、化工厂余热余气利用及城市医院等，智能微电网的目标则是大型开发区、海岛等，同时要加快开发地热、潮汐、生物质能发电以及储能等项目。
在决胜“十三五”关键时期，我国电力装备企业将继续在创新中寻求转型，在转型中谋求发展，为实现“中国制造2025”目标勇往直前。
2017年10月3日，作为“中巴经济走廊”重点工程项目──卡西姆港燃煤电站1号机组提前实现吹管节点目标。该电站采用两台66万千瓦超临界燃煤机组，包括汽轮机、锅炉和发电机三大主机在内99%的装备全部来自中国，直接带动中国装备“走出去”金额在70亿人民币以上，成为中国标准、中国技术、中国装备走出去的样板工程。
2017年5月10日，中巴经济走廊国家援巴一期重点工程、“一带一路”沿线启动最快的海外能源建设项目——巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站1号机组升速至3000转，一次冲转成功。上海电气电站集团获得巴基斯坦萨希瓦尔两台66万千瓦超临界燃煤电站工程汽轮机、发电机和辅机供货合同，哈锅为该电站提供两台66万千瓦超临界燃煤发电机组锅炉。
在“华龙一号”示范首堆福清5号机组和福清6号机组建设如火如荼之际，我国三代核电技术也大规模走出国门。哈电集团为“华龙一号”首台出口巴基斯坦的K2、K3核电项目提供全部核岛主设备蒸汽发生器、稳压器以及反应堆冷却剂泵等设备。在“华龙一号”之前，我国装备企业还为巴基斯坦C2、C3和C4提供了蒸汽发生器和具有自主知识产权的反应堆冷却剂泵等关键设备。
2017年12月，由国家电网公司与巴西国家电力公司联合投资建设的巴西美丽山±800千伏特高压直流输电一期工程投运，特高压输电技术是中国具有完全自主知识产权的重大创新成果，巴西美丽山项目是该技术首次在海外亮相。据了解，美丽山二期工程也已全面开工。该项目带动我国特高压装备制造和运行管理一同出海。中国西电集团、南瑞集团、许继集团、平高集团制造的特高压变压器、电抗器、GIS、换流阀等特高压装备将大批量走出国门。
2018年电力设备行业十大猜想
猜想一：国内风电新增装机达25-30GW。能源局数据2017年上半年弃风率13.6%，同比下降7.6个百分点，弃风限电形势明显好转。新增装机方面，预计2018年有望达25-30GW，主要的增长来自红六省。
猜想二：海上风电新增装机达GW级。截至2017年8月，国内在建的海上风电项目4.8GW，近一年已核准尚未开工的项目规模达2.8GW。预计2018年国内海上风电新增装机超过1GW。
想三：分布式继续引领光伏行业发展。2018年分布式光伏上网电价退坡幅度略低于预期，随着光伏组件等产品价格的下降，预计在新的价格体系下，分布式光伏依然可以取得较好的收益率，继续引领国内光伏发展。
猜想四：气电占比稳步提升，分布式燃气迎来春天。根据规划，到2020年底，我国将建成天然气分布式能源项目147个，装机容量将达到1654万千瓦，分布式燃气有望进入高景气发展期。
猜想五：新能源汽车产销破百万，进入增长次时代。动力电池提前两年达成油电平衡价，新能源汽车产销增长的逻辑将从政策主导“面向政府拿补贴”逻辑，变更为品质主导“面向市场拿客户”。新能源乘用车将进入产销爆发期，带动新能源汽车产销突破百万大关。
猜想六：动力电池PACK后售价达到1元/wh。以预计补贴稿悲观情形估算，18年三元动力电池不含税售价接近1050元/kwh；无上游材料布局、以电池组出货的动力电池企业毛利率或将下探到26%。
猜想七：锂电储能成本快速下降，有望规模化发展。随着锂电池价格进一步下降，储能的经济性将逐步凸显，2018年锂电储能在国内辅助服务市场和工商业用户侧的储能市场有望得到规模化发展。
猜想八：动力电池三元高镍化加速。18年NCM811突破。随着18年国补政策大概率继续上调“奖励级”能量密度要求至140wh/kg，NCM622/811三元材料将加速渗透，纯电乘用车将成为三元电池增长的主要动力。
猜想九：负极进入涨价通道，高品质要求超越低价诉求。负极成本占比仅6%，电池企业对负极价格敏感性降低，需求也将从“容量/价格”双要求升级为“容量/寿命/倍率”多要求，价格将不再是电池企业主要考虑因素。
猜想十：软包动力电池渗透全面加速。软包凭借外包装材料的轻量化，是最有希望达成国家动力电池能量密度要求的产品体系，软包动力电池是提高能量密度的优选道路。软包领域最具技术壁垒的铝塑膜环节将受益。