印刷包装和造纸行业悲喜分化需创新发展
发布时间：2018-09-05
我国印刷包装和造纸行业取得了长足进步和发展，行业规模保持持续增长，技术水平持续提升。但目前面临的挑战也十分严峻，政策调整，成本高企。印刷包装和纸业发展整体将向绿色化、数字化、智能化、融合化方向发展。
近些年来，印刷企业的数量呈逐渐下降趋势。2016、2017年因为政策原因大力整顿，印刷企业数量降幅更大一点。规模以上重点印刷企业数量增长不明显。主要因素还是环保政策加码，对印刷包装和造纸企业的监管空前严格，企业迁移、各项成本提升。业务向规模企业、特别是头部企业集中的趋势将会更趋明显，马太效应突显，上演强者恒强。
印刷包装业生产总值持续上升，但增速不快，2016年出现负增长；印刷包装行业整体利润总额下滑，企业各项成本支出增大，竞争环境恶化；印刷包装行业新增投资不快。如包装印刷行业的龙头企业裕同科技集团日前公布了2018年中报业绩，上半年营业收入约33亿元，同比增长约23%；归属于上市公司股东的净利润2.66亿元，同比下降约14.5%。主要还是因为原材料价格居高不下和成本难以向下传导造成。印刷生产总值增速不快与互联网的发展密不可分，纸质报纸刊物阅读需求下降幅度大。2018年上半年，受到房地产泡沫挤压影响，包装纸的需求出现了低迷，纸包装的订单缩减了约20-30%。下半年形势似乎并不乐观，中美贸易战，经济下滑，未来才是包装印刷行业大洗牌的关键时期。2018年上半年，印刷行业企业共计5624个，亏损企业达1037个。
数字印刷业的大发展。随着数字印刷设备技术上的突破，数字印刷更加受到企业的重视，数字印刷跨领域扩张的速度很快。但数字印刷目前占比依然不高，数字印刷设备及耗材的国产化是重要制约因素，自动定价权较弱。具有代表性的事件：8月28日，永洪印刷东莞基地决定停止印刷科生产运营并遣散该部门的员工，从传统印刷转向数字印刷，全面拥抱数字化，数字印刷将成为印刷行业的未来。
绿色环保发展也成为当今印刷行业发展的重要方向。绿色环保发展已成为行业共识。实施绿色环保印刷无疑是印刷业主动适应行业转型升级，谋求更大发展的战略。目前不少企业开始着手改变粗放式的发展模式，实施绿色节能环保发展，让环保印刷技术逐渐成为主导方向。最近传出的云南自来水胶印系统，据悉是世界首创环保创新印刷技术——报纸轮转机自来水胶印系统已投入使用并大批量印刷报纸、杂志，从源头上解决印刷行业传统润版液的污染难题。具有改装便捷、质优降耗、环保清洁、节约成本四个方面的技术优势和特点。也是自主创新方面的一个突破。
智能包装行业迅速发展。2017年中国智能包装行业市场规模达到1488亿元，同比增长9%；目前智能包装细分市场规模最大的为RFID市场，2017年RFID市场规模已达到752亿元。2018年中国智能包装行业市场规模突破1500亿元；到2023年，中国智能包装行业市场规模有望突破2000亿元。
造纸行业从业绩上来看，则是另一幅景象。2018年1－6月，全国造纸行业累计主营业务收入4285亿元，同比增长12.5%；累计利润总额272亿元，累计同比增长16.6%。主要原因就在于纸价格一直处于高位，同比至少浮涨30%。从标杆企业来看，理文造纸2018上半年净利润为约30亿港元，较去年同期上升约36%；太阳纸业上半年净利润同比增长约40%。山鹰纸业上半年营收同比增长约60%，净利润17.06亿元，同比增长106%，扣非后净利同比增长约85%。华泰股份上半年净利润3.7亿元，同比增长约26%。
龙头纸厂利用利润和资本的优势，进一步布局海外废纸、纸浆、造纸，意图进一步控制住行业的地位和利润的源泉。小规模纸厂，在成本、技术、原料来源、资本都毫无优势的情况下，难有作为或反抗，要么歇业要么转型。而纸板厂进入2018年以后，纸板难卖、价格难涨,持续低迷，纸箱厂也面临较大挑战。
兼并、整合加快。各种重组、兼并动作加大、加快，提升了印刷企业尤其是头部企业的成长速度，这种趋势可能会越演越烈。各类资源将进一步集中在头部企业中，形成更进一步的规模优势、资源优势、价格优势、技术优势。